非你莫属

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　　板块来看，创新药、CRO概念回暖，农业板块全天强势，液冷服务器概念大幅反弹，零售、旅游等消费股强势。下跌方面，贵金属、锂矿等资源股大幅回调。　　全市场超4200股上涨。世界卫生组织表示，将继续密切监测病毒的演变。

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六 | 　　二是，少了增量资金参与，场内资金也只能来回“倒腾”，市场缺乏向上的合力。虽然大多数人对疫苗接种或以前感染过的新冠病毒有一定的免疫力，但墨菲指出，“对于新冠病毒感染（COVID-19），免疫力会随着时间的推移而减弱。　　“进二退一”，大多数人并不反感，因为趋势是向上的；而缩量时的反弹，有时是“进一退一”（震荡），甚至“进一退二”（下行）。　　那么，站在今天这样“地量+个股普涨+指数偏弱”的节点，有哪些积极信号值得关注呢？　　我们认为，首先是科技股盘中出现了止跌迹象。　　9:47，双创指数均在创出日内低点后反弹，后续交易时间里也未见新低。”

七 | 早期证据表明，KP.2似乎比以前的亚株更具传染性，但现在判断它是否更危险还为时过早。　　午后开盘，三大指数短暂集体翻红，主要贡献方正是“易中天”、寒武纪、中芯国际、工业富联等权重股。我们应该监测这个亚谱系的传播，但鉴于现在没有很多测试，这很困难。并且在这段交易时间里，全市场整体比上午略有放量。　　对创业板指而言，年线是去年5月份以来持续站上的支撑位，在（7月底8月初）上一波调整中短暂跌破后收回。　　这一次，年线和前低，仍是两道值得关注的“防线”。　　对科创50而言，顺序则恰好反过来——需关注前低和年线，能否激起放量修复。　　第二个积极信号在于，经过整个7月和8月前半周的演绎，市场“风格再平衡”有了明显进展。　　直白地说，非科技股与科技股的“超跌反弹”已先后完成，二者接近或已经站在同一起跑线上——目前“高估vs低估”不再是最主要的资金轮动标准，而需要更多参考基本面、情绪面、资金面（容量）等指标。　　以今天为例，截至收盘，除了贵金属、锂矿等资源股领跌外，最能代表“防守端”的银行板块也震荡下行，因此市场其他方向，如领涨的农业、医药等，都可归结到“进攻端”。”

八 | Cov Spectrum的数据表明，KP.2和KP.1.1的组合占英国病例的40%。英国卫生安全局（UKHSA）尚未对FLiRT发表评论，但英国病例的增加可能表明它是新的主要变种。

九 | 　　由此来看，当下市场各方的情绪，是“观望多于恐慌”的；　　或者说，情绪先于指数企稳。还有其他新兴变体，JN.1不断发展，我们将继续看到这些变体传播。

十 | 短线而言，在真正的“放量修复”出现之前，仍适合先以震荡筑底结构看待，于轮动中把握机会。”

十一 | 　　据报道，公司此前给出的营收指引为910亿美元、上下浮动2%，非GAAP毛利率指引为75%。